Заполнение документа
Шапка документа, строки с товарами, поиск по штрихкоду, артикулу и названию, добавление из другого документа, из Excel, по фильтрам и по техкарте, произвольные строки, установка цен из справочника, файлы, метка и реквизиты организации.
Открыть форму
- Новый документ: в списке документов нажмите Создать (адрес
/receipts/<тип>/add). - Изменить: Изменить в строке непроведённого документа.
Если своя организация не указана, форма не откроется: «Укажите организацию профиля».
Заголовок формы — тип, номер и дата документа.
Общие блоки формы
| Блок | Описание |
|---|---|
| Тестовая операция | Флажок пометки тестового документа. |
| Прикрепленные файлы | Добавить файл — прикрепить сканы и файлы (png, jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv) с Названием и Комментарием. Прикреплённые файлы видны в просмотре документа. |
| Данные и другие блоки | Поля шапки. Набор полей зависит от типа документа: номер, дата, контрагент (с поиском и созданием нового), склад, склад-получатель, сотрудник, договор, способ оплаты, плательщик, перевозчик, основание, примечание и т. д. Обязательные отмечены звёздочкой. Свёрнутые блоки раскрываются нажатием на заголовок. |
| Метка | Метка документа или «Без метки». |
| Реквизиты организации | Основные или филиал / дополнительный расчётный счёт — чьи реквизиты печатать. Ссылка ведёт к списку филиалов. |
| Строки документа | Таблица товаров (у документов с товарами). |
Кнопка Сохранить сохраняет документ без проведения. Проведение — отдельным действием, см. Действия с документом.
Строки документа
Добавление товара поиском
В строке Найти три поля: Штрих-код, Код товара (артикул), Наименование товара, и кнопка поиска.
- Отсканируйте штрихкод сканером в поле Штрих-код — товар найдётся сразу (в том числе весовой и модификация).
- Начните вводить артикул или название и выберите товар из подсказок.
Откроется окно строки: Кол-во (в документах с фактическим количеством — «Кол-во по факту»), остаток На складе, Цена (в закупочных документах — «Цена (закупочная)»; переключатель без НДС / с НДС), НДС (тип и ставка), Скидка % (кабинет показывает максимальную скидку товара), Итого и Примечание.
Порядок, в котором курсор проходит поля окна после поиска, настраивается кнопкой ⚙ (Настройка шагов добавления номенклатуры): отметьте нужные шаги — Количество, Цена, Сумма, Тип НДС, Ставка НДС — и расставьте их стрелками. Так можно настроить быстрый ввод: сканировал — ввёл количество — Enter.
Выпадающий список Добавлять в конец списка / Добавлять в начало списка задаёт, куда попадает новая строка.
Окно выбора товара
Кнопка Выбрать открывает окно выбора: найдите товар по наименованию или артикулу или задайте фильтры по категории, метке, товарному брэнду, поставщику. Если конкретный товар не указан, но выбран хотя бы один фильтр, в документ добавится вся номенклатура под фильтрами с указанным количеством и ценой.
Если у товара есть техкарта, можно добавить в документ все его компоненты в нужном количестве («Добавление номенклатуры по тех. карте товара»).
Произвольная строка
Произвольное поле добавляет строку без привязки к номенклатуре (услуга, доставка, разовая позиция): Наименование, Кол-во, Цена, НДС, Скидка, Единица измерения, Примечание. В заказах интернет-магазина недоступно.
Добавить из другого документа
Добавить из документа открывает список документов за период (по умолчанию — последние 30 дней) с фильтрами по типу, номеру и контрагенту. Выберите документ — его строки добавятся в текущий.
Добавить из Excel
Добавить из Excel загружает строки из файла (xlsx, а также csv с настройкой Разделителя, Ограничителя поля и Экранирующего символа). После загрузки укажите, какой столбец что означает (товар — по названию, штрихкоду или артикулу, количество, цена). Есть бета-версия загрузки.
Колонки таблицы
№, Наименование, Категория, Кол-во (или «Кол-во по факту» — например, в инвентаризации рядом с учётным), Цена (или «Цена (закупочная)»), НДС, Скидка, Итого / Сумма. Строки можно перетаскивать для смены порядка, изменить или удалить. Под таблицей — Итого по документу и Кол-во в упаковке для товаров, закупаемых упаковками.
Кнопки над строками
| Кнопка | Что делает |
|---|---|
| Названия из справочника | Заменяет названия в строках на текущие названия товаров из номенклатуры. |
| Ед. измерения из справочника | Заменяет единицы измерения на текущие из карточек. |
| Установить цены → Закупочные | Ставит в строки текущие закупочные цены (по складу документа). |
| Установить цены → Розничные | Ставит текущие цены продажи. |
| Установить цены → Цены 1 / 2 / 3 | Ставит дополнительные цены. |
Для каждой кнопки нужно своё право («Установка цен / названий / единиц измерения из справочника…»).
История цен товара
Из строки можно открыть цены товара в прошлых документах (/receipts/select_price/<товар>): список документов за период с фильтрами по номеру, контрагенту и складу и ценой товара в каждом. Нажмите на цену, чтобы подставить её.
Несопоставленные позиции
Документы, созданные из ЕГАИС, ЭДО или файла, могут содержать позиции, которых нет в номенклатуре. Тогда при сохранении или проведении появится окно «В документе содержатся позиции, которые несопоставленны с товарной номенклатурой»: для каждой позиции выберите товар из справочника. Если не выбрать — будет создан новый товар. Для позиций ЕГАИС показаны алкокод, тип (алкоголь/пиво) и единица измерения.