Документы
Все операции в Агорте — продажи, закупки, перемещения, списания, оплаты, зарплата — оформляются документами. Документы бывают десятков типов, но устроены одинаково: шапка (дата, контрагент, склад и т. п.), строки с товарами и действия — сохранить, провести, напечатать, отправить. Остатки, долги контрагентов и деньги организации меняются только проведёнными документами.
Документы создаются в личном кабинете вручную, приходят с касс (чеки, смены, внесения, изъятия), из интернет-магазина (заказы), из ЕГАИС и ЭДО, загружаются из файлов.
Важно. Работа с документами (создание, изменение, проведение) доступна на тарифе «Касса и облако». На тарифе «Касса и облако лайт» документы только просматриваются, остатки и закупочные цены в кабинете не рассчитываются.
Как устроены документы
Типы документов и где их найти, номер и дата, проведение и отмена проводки, черновики и автосохранение, тестовые операции, связанные документы, влияние на остатки, закупочные цены и взаиморасчёты.
Типы документов
Какие документы есть в Агорте, где они в меню, откуда берутся и на что влияют — продажи, деньги, зарплата, закупки и склад.
Список документов
Фильтры, столбцы и кнопки списка документов одного типа; непроведённые документы и их массовое удаление.
Заполнение документа
Шапка документа, строки с товарами, поиск по штрихкоду, артикулу и названию, добавление из другого документа, из Excel, по фильтрам и по техкарте, произвольные строки, установка цен из справочника, файлы, метка и реквизиты организации.
Действия с документом
Проведение и отмена проводки, удаление, создание на основании, добавление товаров в существующий документ, отправка чека на кассу и на удалённую фискализацию, отправка в Честный знак, создание документа из файла.
Просмотр, печать и отправка документа
Окно просмотра документа, шаблоны печатных форм, сортировка строк, печать и подписи, PDF, отправка по e-mail, выгрузка строк в CSV и Excel, просмотр нескольких документов сразу, кнопки ЕГАИС и ЭДО.