Группы контрагентов и карты клиентов
Группы контрагентов как программы лояльности — тип карты (скидка или баллы), скидка группы, стартовые баллы, правила начисления и оплаты баллами, автоначисление и автосписание баллов, программы перехода в другую группу по сумме покупок.
Зачем нужны группы
Группа контрагентов задаёт правила лояльности для всех её членов: тип карты, скидку, начисление и оплату баллами. Персональные значения в карточке контрагента имеют приоритет, если они не равны 0.
Раздел: Контрагенты → Группы контрагентов (адрес /partnergroups). В списке — ID, Название, Тип карты.
Поля группы
| Поле | Описание |
|---|---|
| Название | Обязательно. |
| Группа контрагентов по умолчанию | В эту группу попадают новые контрагенты (например, созданные на кассе). |
| Тип карты клиента | Нет, Скидка или Баллы. |
| Игнорировать максимальную скидку | Да — скидка группы применяется даже сверх максимальной скидки товара. |
| Скидка, % | Для типа «Скидка» — скидка на покупки. |
| Стартовые баллы | Для типа «Баллы» — сколько баллов зачисляется клиенту при первой покупке. |
| Возможность оплатить баллами, % | Максимальная доля чека, которую можно оплатить баллами. |
| Правило начисления | Не начислять, % от покупки (поле % начисления баллов) или За сумму покупки (За каждые … руб. начислять … баллов). |
| Начислять баллы, если производилась оплата баллами | Да/Нет. |
| Начислять баллы автоматически | Нет, Ежедневно, Еженедельно (каждый понедельник), Ежемесячно (каждое 1-е число), Ежегодно (каждое 1 января) и Баллы, начисляемые автоматически — например, ежемесячный бонус постоянным клиентам. |
| Списывать баллы автоматически | Та же периодичность и Баллы, списываемые автоматически или Списывать все баллы — сгорание баллов. |
Автоматические начисления и списания выполняются ночью по расписанию и оформляются документами начисления/списания баллов.
Программы перехода в другую группу
Группы контрагентов → программы (адрес /partnergroups/loyalty) — накопительная система: клиент переходит в группу с лучшими условиями, когда сумма его покупок достигает порога.
- Создайте программу: Название и Срок в днях, за который считается сумма покупок (0 — за всё время).
- Добавьте ступени: Группа контрагентов и Минимальная сумма для перехода в группу. Для первой группы порог всегда 0.
Ежедневно кабинет пересчитывает сумму покупок клиентов (чеки продаж, накладные и акты увеличивают сумму, возвраты уменьшают) за указанный срок и переводит клиентов в группу соответствующей ступени.